Philosophie

...was Sie von uns erwarten können.

Geld spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle. Für die meisten von uns steht die Sicherung unseres täglichen Lebensunterhaltes an erster Stelle. Wir möchten darüber hinaus auch Träume verwirklichen. Und für das Alter wünschen wir uns ein finanziell sorgenfreies Leben.

...finanzielle Freiheit

Doch wie können wir uns den Traum von der finanziellen
Freiheit erfüllen, die uns ein unabhängiges und erfülltes
Leben ermöglicht?
Auch wenn jede und jeder die persönliche finanzielle Freiheit anders definiert, bilden Sparen und Investieren die Basis für den Vermögensaufbau.

...stragische Finanzplanung

Wir benötigen Rücklagen für kurzfristigen Geldbedarf und für später regelmäßige Zahlungen aus dem gebildeten Vermögen. Manche Menschen möchten über finanzielle Mittel verfügen, die Ihnen eine Reduzierung der Arbeitszeit ermöglicht. Dafür benötigen wir eine strategische Finanzplanung.

Ihre Ziele – Ihre Strategie

Die finanzielle Freiheit zu erreichen, hängt wesentlich von unseren individuellen Zielen und unserer finanziellen Situation ab. Es kommt aber nicht nur auf unsere Einkünfte oder bereits vorhandene Vermögenswerte an. Es kommt darauf an, zu sparen, um langfristig Vermögen aufzubauen. Finanzielle Freiheit muss also kein Traum bleiben, auch wenn sie vielleicht nicht für alle möglich ist.

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und Wünsche und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrer finanziellen Freiheit.

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt. Im Rahmen einer ausgewogenen Vermögensverteilung wird Ihr Geld auf verschiedene Anlageklassen gestreut und bietet Ihnen eine breite Risikostreuung.

...bei Fragen sind wir persönlich für Sie da.

Finanzkompetenz
seit 1990

...Ideen für Ihr Geld

Seit über 35 Jahren sind wir in unserem Finanzdienstleistungsunternehmen Expertinnen für Themen rund ums Geld, nicht ausschließlich, aber vor allem für Frauen.

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie eine ausführliche und verständliche Beratung zu schätzen wissen und eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns möchten.

...für Frauen

Vor allem Frauen suchen unseren Rat, denn Frauen und Geld ist ein besonderes Thema.

Zum einen haben Frauen in unserer Gesellschaft noch immer weniger Geld zur Verfügung. Allerdings gehen sie häufig sorgfältiger mit Geld um, denken eher langfristig und setzen mehr auf Kontinuität als auf Wechsel.

...mit Umsicht

Dabei ist es uns wichtig, Produkte von Unternehmen anzubieten, die sozial und ökologisch verantwortlich handeln und nachhaltig wirtschaften.

Nachhaltigkeit bedeutet umsichtig handeln
– auch bei der Anlage des eigenen Geldes.

Dr.Upgang AG

Venusbergweg 48
53115 Bonn

Termine sind online, telefonisch oder auch persönlich möglich.

Telefonisch erreichen Sie uns
Mo-Do von 9:00 bis 17:00 Uhr.

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Tel: +49 (0)228 - 9 15 24-0

Mail
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